随着农历新年的脚步渐近,投资者朋友们在满怀期待迎接新春的同时,也纷纷回顾起2024年的投资总结,也在为新一年的投资布局理清思路。
在此岁末年初的重要时间节点,富国基金从多个角度梳理了旗下近两年业绩表现较优的基金产品,帮助投资者朋友,在新的一年中看清市场趋势,把握更多机会。
首先,咱们来明确一下如何定义“业绩表现较优”。根据中国银河证券的《中国公募基金长期业绩榜单》,在2023年度和2024年度中,区间收益率均在7%以上,且排名均居同类前列。
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入选的有由宁君管理的富国全球科技互联网股票(QDII)(A类),以及由刘莉莉管理的富国研究精选灵活配置混合(AC)。
自成立以来,富国全球科技互联网股票(QDII)(A类)实现了63.65%的涨幅,而同期业绩比较基准以19.35%的跌幅收负。
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站在2024年三季末的时点来看,富国全球科技互联网股票(QDII)(A类)在2023年及2024年1至3季度的表现,较同期业绩比较基准而言,均实现较为显著的超额收益。
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数据来源:富国全球科技互联网股票(QDII)(A类)在各个区间内的基金净值增长率、业绩比较基准收益率,自成立以来的业绩走势图来自基金定期报告,截至2024年9月30日。
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数据来源:以上排名相关数据来自中国银河证券·中国公募基金长期业绩榜单,同类产品为QDII基金-QDII股票基金-QDII股票型基金(A类)。排名结果系评价机构基于管理人过往表现综合判定,并不构成对基金管理人或单只产品的未来投资建议。
刘莉莉是一位深度价值型基金经理,富国研究精选灵活配置混合(以A类为例)是她管理时间最长的基金,也是其代表作之一。从收益的绝对值来看,富国研究精选灵活配置混合(A类)的表现不俗。
自成立以来,富国研究精选灵活配置混合(以A类为例)的累计涨幅为177.90%,为同期业绩比较基准收益率(42.99%)的4倍多。
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数据来源:富国研究精选灵活配置混合(A类)自成立以来的基金净值增长率、业绩比较基准收益率和业绩走势图来自基金定期报告,截至2024年9月30日。
从相对表现来说,也是凭借厚积薄发的管理风格,使富国研究精选灵活配置混合的AC份额均能较为稳定地保持在同类前列。
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数据来源:以上排名相关数据来自中国银河证券·中国公募基金长期业绩榜单,同类产品为混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)。
接着,咱再来看看近年来大热的量化指数或ETF基金中,又有哪些跑出了不错的业绩。咱们以标的指数的涨跌幅表现为例!
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数据来源:Wind,截至2024年12月31日。指数历史收益情况不预示未来,也不代表基金的未来表现,不构成对基金业绩的保证,亦不构成投资动作及建议。
自2023年10月以来,金价进入新一轮上行区间。COMEX现货黄金价格从最低的1823.5美元/盎司,迅速上涨至10月时最高的2801.8美元/盎司,期间累计涨幅超50%,以现货黄金合约为底层资产的金ETF及其联接基金随之水涨船高。
数据来源:Wind,历史收益情况不预示未来,不代表对基金业绩的保证,亦不构成投资动作及建议。
在低利率时代,价值风格、红利策略基金凭借其较为稳健的表现,深受广大投资者青睐。富国基金旗下也有4只产品入选,分别是价值100ETF及联接基金、央企创新ETF及联接基金,具有进攻与防御属性兼备的特色。
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数据来源:以上排名相关数据来自中国银河证券·中国公募基金长期业绩榜单,价值100ETF的同类产品为股票基金-股票ETF基金-策略指数股票ETF基金,联接基金的同类产品为股票基金-股票ETF联接基金-策略指数股票ETF联接基金。
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数据来源:以上排名相关数据来自中国银河证券·中国公募基金长期业绩榜单,央企创新ETF的同类产品为股票基金-股票ETF基金-主题指数股票ETF基金,联接基金的同类产品为股票基金-股票ETF联接基金-主题指数股票ETF联接基金。
作为“哑铃型”配置的弹性端,科技板块的投资价值,在过往两年中依然得以凸显。其中,以智能汽车ETF及富国中证智能汽车指数(LOF)的跟踪标的CS智汽车指数,以及富国中证移动互联网指数(LOF)跟踪的中证移动互联指数为例,在2023和2024年度的累计涨幅均在7%以上。